Documentos, no promesas: así se ven.

Cuatro de los documentos que recibe, con datos inventados para que vea el formato. Los nombres y las cifras son ficticios.

Todo lo que ve en esta página es un ejemplo: la familia, la empresa y las cifras no existen.

Ejemplo · datos ficticios

InventarioInventario del patrimonioFamilia Ejemplo · a 30 de septiembre

BienTitularValor orientativo

Vivienda habitual (Barcelona)Ambos cónyuges, al 50 %620.000 €

Local alquiladoEjemplo Patrimonial, S.L.310.000 €

Participaciones de Empresa Ejemplo, S.L.Padre 60 %, madre 20 %, hijos 20 %450.000 €

Cuentas y depósitos (dos entidades)Padre y madre185.000 €

Plan de pensionesPadre74.000 €

Cuenta en Dubái (modelo 720)Madre90.000 €

Préstamo hipotecarioAmbos cónyuges−140.000 €

Patrimonio neto1.589.000 €

Valores orientativos a la fecha del documento.

Ejemplo · datos ficticios

InformeInforme trimestral de patrimonioFamilia Ejemplo · tercer trimestre

ApartadoDetalleDato

Patrimonio neto consolidadoA 30 de septiembre1.589.000 €

Variación del trimestreRespecto a 30 de junio+12.000 €

Vencimientos del siguiente trimestreIBI (segundo recibo) · renovación de la póliza de hogar · pago fraccionado de la sociedad patrimonialOctubre–noviembre

Novedades fiscales que le afectanNinguna este trimestre—

TestamentosVigentes; última revisión hace 18 mesesAl día

PoderesVigentesAl día

Decisión pendienteCalendario de donaciones antes del 31 de diciembreReunión de octubre

Una página, con el mismo formato cada trimestre.

Ejemplo · datos ficticios

CierreCierre del mes de una empresaEmpresa Ejemplo, S.L. · septiembre

ConceptoDetalleDato

Ventas del mes212.400 €

Margen brutoSobre ventas38 %

Caja a fin de mesEn todas las cuentas de la empresa96.300 €

Impuestos presentadosIVA y retenciones del trimestre anteriorEn plazo

Próximos impuestosPago fraccionado del Impuesto sobre SociedadesOctubre

PlantillaUna alta y ninguna baja14 personas

Decisión pendienteRenovar la póliza de crédito antes de noviembrePara el comité

Una página con los números del mes.

Ejemplo · datos ficticios

ContratoContrato comentadoContrato de suministro · cliente: Empresa Ejemplo, S.L.

CláusulaQué diceQué significa para usted

4 · DuraciónSe renueva cada año salvo aviso con tres meses de antelación.Anote en su calendario la fecha límite del aviso: tres meses antes del vencimiento.

9 · Resolución anticipadaSi el cliente resuelve antes de plazo, paga el 20 % del precio pendiente.Es una penalización alta para lo que queda de contrato; conviene proponer un porcentaje decreciente.

12 · JurisdicciónLos tribunales de Madrid.Su empresa está en Barcelona: pida los tribunales de su domicilio.

Cada cláusula importante, en una frase. No es un contrato real ni una opinión sobre ningún caso.

Una conversación, cuando usted lo decida.

Respondemos a toda consulta en menos de 24 horas laborables, con total confidencialidad.

Contacto